１．個人情報の取得

当社は、法令及び次に掲げる当社業務上必要な範囲内で、お客様の個人情報・特定個人 情報等を適正に取得いたします。

• ①不動産の信託、金銭の信託、有価証券の信託等の信託業務
• ②遺言信託業務、遺言執行業務及び遺産整理業務
• ③財産の管理業務
• ④資産活用、資産承継及び資産管理に係るコンサルティング業務
• ⑤信託受益権の売買、売買の媒介、売買の代理及び私募の取扱い
• ⑥不動産の売買、賃貸及びその仲介
• ⑦その他当社が営むことができる業務

２．個人情報の利用目的について

当社は、次に記載する利用目的に必要な範囲内で利用し、それ以外では利用いたしません。なお、お客様が直接書面に記載された個人情報を取得させていただく場合は、あらかじめ利用目的を明らかにいたします。

• ①当社業務の申込、相談の受付のため。
• ②法令等に基づくご本人様の確認等やサービスをご利用いただく資格等の確認のため。
• ③当社業務における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。
• ④適合性の原則等に照らした当社業務における当社としての受託判断のため。
• ⑤他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
• ⑥お客様との契約や法律等に基づく権利行使や義務の履行のため。
• ⑦市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品サービスの研究や開発のため。
• ⑧ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
• ⑨提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため。
• ⑩各種取引の解約又は取引解約後の事後管理のため。
• ⑪その他当社業務においてお客様とのお取引又はご契約を適切かつ円滑に履行するため。
• ⑫当社業務の遂行上、適切な範囲で第三者へ情報提供するため。

３．特定個人情報等の取得について

特定個人情報等については、以下の業務・利用目的以外では取得いたしません。

• ①不動産の信託、金銭の信託、有価証券の信託等の信託業務
• ②遺言信託業務、遺言執行業務及び遺産整理業務
• ③財産の管理業務
• ④資産活用、資産承継及び資産管理に係るコンサルティング業務
• ⑤信託受益権の売買、売買の媒介、売買の代理及び私募の取扱い
• ⑥不動産の売買、賃貸及びその仲介
• ⑦その他当社が営むことができる業務

４．特定個人情報等の利用目的について

当社は、上記３の①～⑦の各業務に関する法定書類作成事務にのみ利用します。

５．個人情報・特定個人情報等の第三者提供について

当社が保有する個人情報は、以下の場合及び当社に対するお客様の書面による事前の同意がない限り、第三者に提供することはありません。なお、特定個人情報等については、以下の①、②および③の場合を除き、お客様の同意を得たとしても第三者に提供することはありません。

• ①個人情報・特定個人情報等の取扱いを業務委託先に委託する場合
• ②法令等に基づく場合
• ③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合にあって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
• ④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
• ⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

６．ダイレクトメール等の中止について

当社は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、お客様から中止のお申し出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。中止を希望されるお客様は、当社ホームページの「コンタクト」のメッセージフォームよりお申し出下さい。

７．安全管理措置の実施について

当社は、個人情報・特定個人情報等への不正アクセスや、個人情報・特定個人情報等の紛失、改ざんおよび漏えい等を防止するため、次のような安全管理措置を実施して、お客様の個人情報・特定個人情報等を適切に管理いたします。

• ①当社は、適切な個人情報の取得および利用について自主的な基準を設けて、これを厳正に運用、厳重に管理するために、個人情報取扱規程を策定し、個人情報への不正アクセス・個人情報の紛失・破壊・改ざんおよび漏えい等を防止するためのルールを定めています。
• ②当社は、個人情報取扱規程に基づき、社内に個人情報管理責任者を任命する等、個人情報を安全に管理するための組織体制の整備を図っています。
• ③当社は、個人情報保護管理体制を構築しこれを継続的に改善していくことにより、個人情報への不正アクセス・個人情報の紛失・破壊・改ざんおよび漏えい等を防止するために必要かつ適切な予防措置および安全対策を講じます。

８．個人情報・特定個人情報等の取扱いの委託について

当社が個人情報・特定個人情報等の取扱いを第三者に委託する場合には、当社所定の基準により選定した業務委託先において、当社が委託した業務以外に利用されることのないよう、また、当社の個人情報保護宣言に準じた安全管理措置が確保されるよう、業務委託先との委託契約を締結します。

９．個人情報・特定個人情報等の開示・訂正等、利用停止等について

お客様本人から、当社が保有している情報について開示等のご請求があった場合には、ご本人確認等をさせていただいたうえで、遅滞なくお答えします。
お客様本人から、当社が保有する個人情報の内容が事実でないという理由によって当該個人情報の訂正、追加、削除または利用停止、消去のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで個人情報の訂正等または利用停止等を行います。なお、調査の結果、訂正等を行わない場合には、その根拠をご説明させていただきます。
お客様からの個人情報の開示等のご請求については、所定の手数料をお支払いいただきます。
以上のとおり、お客様に関する情報の開示・訂正等、利用停止等が必要な場合は、開示等の申し出の詳細につきましては、当社ホームページの「コンタクト」のメッセージフォームよりお問い合わせ下さい。

１０．個人情報を提供されることの任意性について

お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。だだし、必要な項目をいただけない場合、各サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。

１１．個人情報保護に関する質問・苦情・意義の申し立てについて

当社は、個人情報の取扱いに係るお客様からの苦情処理に適切に取組みます。なお、当社の個人情報の取扱いに関するご質問・苦情の申し立てにつきましては、下記の当社お客様相談室までご連絡下さい。